Don, một cậu bê mồ côi 10 tuổi, bị dánh giá thấp vì ngoại hình to lớn, quyết tâm tham gia cuộc thì tài năng để chứng minh giá trị bản thân. Nhờ cuốn truyện tranh kỳ diệu do cha mẹ để lại và cuộc gặp gỡ cô bé Meri, Don bước vào hành trình khám phá lòng can đảm, tình bạn và giá trị bản thân.
Cả hai cùng vượt qua nhiều thứ thách để tìm lại cuốn truyện bị đánh cắp và giúp Meri hội ngộ với cha mẹ mình. Hành trình ấy đưa Don đến sân khẩu chính, nơi cậu dũng cảm đứng lên thể hiện bản thân và chia sẽ cậu chuyện của mình với mọi người.
