Clara là một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, cô sống trong một khu rừng thần tiên tuyệt đẹp, nơi các sinh vật trong truyền thuyết vẫn đang tồn tại: những người lùn, những chú rồng, các phù thuỷ, ... Một ngày nọ họ phát hiện ra một chú rồng nhỏ dễ thương và cực quý hiếm, nhưng nó đang bị đe dọa bởi một nhà giả kim độc ác và những thế lực hắc ám đang tìm bắt. Clara xinh đẹp cùng chú lùn Alfred và bạn Chồn quyết định sẽ bảo vệ và đưa rồng con trở về mái nhà thực sự của mình tại Thành Phố Rồng. Những người bạn sẽ vượt qua cuộc hành trình nguy hiểm như thế nào để đến Vùng đất của rồng ...