Phim kể về hai thiếu niên nam đang trải qua chương trình "liệu pháp chuyển đổi" (conversion therapy) tại một trại cải huấn nhằm thay đổi xu hướng tính dục của họ. Sau một nghi thức tàn bạo diễn ra trong trại, cả hai bắt đầu bị săn đuổi bởi một thực thể siêu nhiên đáng sợ. Điều đặc biệt là sinh vật này có khả năng biến đổi hình dạng thành người mà nạn nhân khao khát hoặc yêu thương nhất – và trong trường hợp của hai chàng trai, nó mang hình dáng của chính đối phương.
Bên cạnh yếu tố kinh dị với những màn truy đuổi và biến hình ghê rợn, bộ phim còn khai thác các chủ đề về bản dạng cá nhân, sự kỳ thị đối với người LGBTQ+, nỗi sợ hãi bị chối bỏ và hành trình chấp nhận bản thân. Theo giới thiệu của đạo diễn, đây là một tác phẩm kinh dị mang màu sắc tình cảm và tâm lý, trong đó mối tình đầu của hai nhân vật chính dần trở thành cuộc chiến sinh tồn trước thế lực siêu nhiên
